По мотивам рассказов Виктора Драгунского. В основу фильма положены четыре новеллы, объединенные главным героем - мальчиком Денисом Кораблевым: "Ровно двадцать пять кило","Не хуже Вас, цирковых", "Девочка на шаре", "Друг детства". Новелла первая "Ровно двадцать пять кило" о том ,как Денис со своим другом Левкойвыиграл подписку на журнал "Мурзилка" на новогодней елке. Новелла вторая "Не хуже Вас, цирковых" о необыкновенном случае в цирке, невольным героем становится Денис. Новелла третья "Друг детства" о том , как был похищен велосипед у Дениса и его друзей, и как был наказан виновник. Новелла четвертая "Девочка на шаре" о первой детской влюбленности Дениса, которая благотворно повлияла на его мироощущение.